Laissez vos employés enregistrer leurs notes de frais. Approuvez et suivez leur paiement.
La fonction de rapports de dépenses offre un flux de travail pour permettre à vos employés de faire leur rapport de dépenses. Le gestionnaire recevra des alertes pour refuser ou approuver le rapport de dépenses. Vous pouvez également suivre si elle a été payée ou non.
Demandes de notes de frais
Laissez vos employés remplir leurs notes de frais. Le système de permissions indique qui peut et ne peut pas enregistrer de telles demandes.
Attachez n’importe quel fichier (preuve d’achat, reçus, factures, …) aux notes de frais.
Définissez le type de notes de frais dans les dictionnaires afin d’avoir des statistiques précises . Si vous utilisez le module Comptabilité , chaque type de dépense peut être envoyé dans un compte comptable différent.
Reliez les notes de frais à votre prospect / projets et récupérez-les dans l’aperçu du projet.
Valider et envoyer un e-mail pour approbation
Validez votre note de frais pour approbation. Un e-mail est généré automatiquement et envoyé au superviseur des employés.
Approuver le rapport de dépenses
En tant que responsable, recherchez tous les rapports de dépenses en attente de votre approbation et validez-les ou refusez-les.
Refuser la note de frais ou approuver la. Faites savoir à votre employé pourquoi une demande a été refusée.
Rembourser les notes de frais
Suivez quelle note de frais a été payée ou non.
Exporter les données
Utilisez l’assistant d’exportation pour exporter toutes les données requises par votre comptable ou par tous fournisseurs de paie.
