Gérer les contrats et abonnements clients / fournisseurs.
Générer automatiquement des factures d’abonnements récurrentes.
Créer un contrat avec les services souscrits
Créez votre contrat à partir de votre fiche prospect / client, ou simplement en un clic en réutilisant une proposition ou une commande.
Incluez les produits / services prédéfinis pour gagner du temps ou entrez la liste complète des produits et services manuellement .
Si les champs prédéfinis ne correspondent pas à vos besoins, ajoutez vos propres champs personnalisés de tout type (chaîne, montant, date, case à cocher, liste déroulante, …) au formulaire.
Un PDF de votre contrat est généré et mis à jour automatiquement.
Modifiez le statut de vos services («En cours», «Désactivé») et mettez à jour la date de fin à tout moment. Joindre des notes ou des fichiers à votre contrat.
Convertissez votre contrat client en factures uniques ou en factures récurrentes
Vous pouvez convertir votre contrat en une ou plusieurs factures . Si votre contrat est censé suivre un service récurrent, convertissez-le en modèle de facture récurrent : définissez la fréquence, le montant, la date de la première facture et / ou un nombre maximum de factures à générer. Votre modèle de facture sera pré-rempli avec les données de vos services contractuels et les factures seront générées automatiquement.
Un lien est maintenu entre votre modèle de facture et votre contrat afin que toutes les factures générées soient également liées au contrat .
Vous pouvez modifier, à tout moment, le contenu de votre contrat ou le contenu de votre modèle de facture et la manière dont vous facturerez votre client sans avoir à rompre ce lien .
Suivez et gérez vos contrats et services
Vérifiez quel service est expiré ou est sur le point d’expirer. Renouvelez votre contrat / service avant la date de fin ou fermez-les si nécessaire.
Exportez vos contrats et services avec leur statut avec le module d’exportation vers réutilisez-les avec des outils tiers , ou connectez votre suite BI directement à la base de données ouverte pour l’analyse Big Data.
