{"id":414,"date":"2022-12-07T20:43:19","date_gmt":"2022-12-07T20:43:19","guid":{"rendered":"https:\/\/dolibarr.ovh\/?p=414"},"modified":"2022-12-08T03:42:14","modified_gmt":"2022-12-08T03:42:14","slug":"opportunites-projets-et-taches","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/xgestion.fr\/?p=414","title":{"rendered":"
Opportunit\u00e9s, projets et t\u00e2ches"},"content":{"rendered":"\n

Les projets et les t\u00e2ches sont utiles pour suivre les prospects, les opportunit\u00e9s et les feuilles de temps.
Suivez les revenus que vos projets rapportent \u00e0 votre entreprise et leurs statistiques de profits ou de pertes.<\/h2>\n\n\n\n

Cr\u00e9er des projets, des pistes ou des opportunit\u00e9s<\/h3>\n\n\n\n

Utilisez le module de projet Dolibarr selon vos besoins. Suivi Leads <\/strong>, Opportunit\u00e9s <\/strong>, Projets internes, clients ou fournisseurs <\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Ajoutez les champs pr\u00e9d\u00e9finis <\/strong>de votre choix pour rendre les donn\u00e9es plus g\u00e9rables, compl\u00e8tes et aussi pr\u00e9cises que n\u00e9cessaire.<\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

D\u00e9finir qui peut afficher ou modifier le projet<\/h3>\n\n\n\n

Rendez public le projet ou s\u00e9lectionnez les employ\u00e9s et \/ ou partenaires <\/strong>qui peuvent participer au projet. Les utilisateurs pourront entrer le temps pass\u00e9 <\/strong>si vous d\u00e9cidez d’utiliser la fonction de feuille de temps <\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Cr\u00e9er des t\u00e2ches<\/h3>\n\n\n\n

Si vous avez besoin de suivre des t\u00e2ches d\u00e9di\u00e9es, mappez-les \u00e0 vos projets. Vous pouvez d\u00e9finir des propri\u00e9t\u00e9s sur vos t\u00e2ches telles que la charge de travail planifi\u00e9e <\/strong>et affecter des utilisateurs sp\u00e9cifiques <\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Vous pouvez \u00e9galement cr\u00e9er des sous-t\u00e2ches <\/strong>et avoir une hi\u00e9rarchie de t\u00e2ches.<\/p>\n\n\n\n

Enregistrer le temps pass\u00e9 sur les projets \/ t\u00e2ches<\/h3>\n\n\n\n

Si vous d\u00e9cidez d’utiliser des projets Dolibarr pour suivre le temps pass\u00e9, laissez chaque utilisateur d\u00e9clarer son temps <\/strong>quotidiennement <\/strong>avec une interface d\u00e9di\u00e9e, ou par semaine ou par mois<\/strong> sur une autre interface.<\/p>\n\n\n\n

Entrez la progression estim\u00e9e de vos t\u00e2ches \/ projet au cours de la m\u00eame \u00e9tape <\/strong>dans laquelle le temps pass\u00e9 est entr\u00e9, afin que la progression soit toujours captur\u00e9e et compar\u00e9e au temps pass\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Si un taux horaire est d\u00e9fini dans votre carte utilisateur, alors un co\u00fbt pour le temps pass\u00e9 sera \u00e9galement calcul\u00e9 automatiquement <\/strong>et signal\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

 <\/h3>\n\n\n\n

Plus d’informations sont disponibles dans la page suivante: fonction de feuille de temps <\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Suivez votre projet ou vos t\u00e2ches<\/h3>\n\n\n\n

Suivez vos projets:<\/p>\n\n\n\n

Si vous utilisez des opportunit\u00e9s, obtenez instantan\u00e9ment le chiffre d’affaires potentiel de vos prospects, pond\u00e9r\u00e9 avec la probabilit\u00e9 <\/strong>, pour obtenir un chiffre d’affaires futur calcul\u00e9 (propable).<\/p>\n\n\n\n

Si vous d\u00e9cidez d’utiliser des t\u00e2ches, suivre leur progression et comparer la progression avec ce que vous aviez initialement pr\u00e9vu <\/strong>. Vous pouvez consulter le plan \u00e0 l’aide de la vue Gantt <\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Aper\u00e7u du projet<\/h3>\n\n\n\n

Les projets proposent un onglet de synth\u00e8se affichant de nombreuses informations sur les projets et les \u00e9l\u00e9ments li\u00e9s dans Dolibarr tels que les propositions, les factures, les commandes, etc.<\/p>\n\n\n\n

Toutes ces donn\u00e9es vous permettent de d\u00e9terminer les profits et les pertes r\u00e9sultant du projet.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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