{"id":204,"date":"2018-05-01T09:20:46","date_gmt":"2018-05-01T09:20:46","guid":{"rendered":"http:\/\/rarathemesdemo.com\/rara-business\/?p=204"},"modified":"2022-12-07T21:18:29","modified_gmt":"2022-12-07T21:18:29","slug":"prospects-clients","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/xgestion.fr\/?p=204","title":{"rendered":"Prospects \/ Clients"},"content":{"rendered":"\n<h1 class=\"wp-block-heading\">Suivez vos prospects et clients et r\u00e9utilisez-les dans d&rsquo;autres modules.<\/h1>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cr\u00e9ez vos prospects ou clients<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Entrez simplement le nom du tiers et le type de tiers (prospect et \/ ou client) pour le cr\u00e9er dans votre base de donn\u00e9es. Un code de r\u00e9f\u00e9rence client unique sera g\u00e9n\u00e9r\u00e9 automatiquement selon&nbsp;<strong>votre r\u00e8gle de num\u00e9rotation&nbsp;<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Enregistrez toute autre donn\u00e9e (email, adresse, langue, tags, &#8230;) pour une gestion plus compl\u00e8te et pr\u00e9cise de votre base de donn\u00e9es tierce. Si les champs pr\u00e9d\u00e9finis ne vous conviennent pas, vous pouvez facilement&nbsp;<strong>cr\u00e9er tous les attributs dont vous avez besoin en tant que champs personnalis\u00e9s&nbsp;<\/strong>avec le type de donn\u00e9es de votre choix (cha\u00eene, montant, date, liste d\u00e9roulante, case \u00e0 cocher, &#8230;)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Joignez des notes ou des fichiers&nbsp;<\/strong>\u00e0 votre fiche prospect \/ client.<\/li>\n\n\n\n<li>Si vous avez beaucoup de commerciaux dans votre \u00e9quipe, vous pouvez&nbsp;<strong>les affecter \u00e0 des prospects ou clients d\u00e9di\u00e9s&nbsp;<\/strong>, afin que vous puissiez obtenir des statistiques par repr\u00e9sentant commercial (ventes, marges, \u00e9v\u00e9nements etc.).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fusionner des tiers&nbsp;<\/strong>pour supprimer les enregistrements en double.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.dolibarr.org\/medias\/image\/www.dolibarr.org\/images\/doc_prospect_card.png\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cr\u00e9er des contacts \/ adresses alternatifs<\/h3>\n\n\n\n<p>Si vous le souhaitez, vous pouvez cr\u00e9er&nbsp;<strong>une ou plusieurs adresses alternatives&nbsp;<\/strong>pour chacun de vos prospects ou clients (un enregistrement \/ adresse pour le directeur, un autre pour son assistant, un autre pour le repr\u00e9sentant livraison ou service juridique&#8230;) . Attribuez ces contacts \u00e0 n&rsquo;importe quel document commercial (propositions commerciales, commandes&#8230;) afin que le nom correct soit automatiquement renseign\u00e9 sur tous les documents g\u00e9n\u00e9r\u00e9s automatiquement par le syst\u00e8me (tels que les documents PDF).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.dolibarr.org\/medias\/image\/www.dolibarr.org\/images\/doc_prospect_contact.png\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">D\u00e9finissez le statut et le potentiel de vos prospects<\/h3>\n\n\n\n<p>Si vous le souhaitez, vous pouvez d\u00e9finir&nbsp;<strong>un statut de contact et un potentiel&nbsp;<\/strong>\u00e0 votre prospect. Vous pouvez d\u00e9finir les diff\u00e9rents potentiels \/ niveaux de prospects en fonction des besoins de votre entreprise.<\/p>\n\n\n\n<p>Inutile de perdre du temps \u00e0 modifier le statut du prospect une fois la conversation termin\u00e9e.&nbsp;<strong>Il suffit de modifier le statut en un clic&nbsp;<\/strong>depuis la vue liste sans m\u00eame ouvrir la fiche prospect.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour une gestion de prospection plus pouss\u00e9e, vous pouvez \u00e9galement utiliser le module de gestion de leads&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.dolibarr.org\/presentation-opportunities.php\"><\/a>.<br><br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.dolibarr.org\/medias\/image\/www.dolibarr.org\/images\/doc_prospect_list.png\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cr\u00e9ez et convertissez vos devis, propositions commerciales, bons de commande, interventions, factures, &#8230;<\/h3>\n\n\n\n<p>Cr\u00e9ez des documents \u00e0 l&rsquo;aide d&rsquo;un \u00e9diteur WYSIWYG en r\u00e9utilisant des donn\u00e9es telles que les produits et les prix pr\u00e9d\u00e9finis en fonction des modules \/ fonctionnalit\u00e9s que vous avez activ\u00e9, comme&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.dolibarr.org\/57-documentation\/features\/256-proposals\">devis ou propositions commerciales&nbsp;<\/a>, &nbsp;&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.dolibarr.org\/57-documentation\/features\/223-orders\">secutirties&nbsp;<\/a>,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.dolibarr.org\/57-documentation\/features\/230-interventions\">Interventions&nbsp;<\/a>,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.dolibarr.org\/57-documentation\/features\/215-billing-invoicing\">factures&nbsp;<\/a>, etc. G\u00e9rez les documents \u00e0 partir de menus d\u00e9di\u00e9s ou directement \u00e0 partir de la feuille tierce. Vos prospects peuvent \u00eatre&nbsp;<strong>automatiquement convertis en clients&nbsp;<\/strong>&nbsp; lorsqu&rsquo;une offre ou proposition commerciale est accept\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Suivez vos prospects et vos clients<\/h3>\n\n\n\n<p>R\u00e9pertoriez et filtrez votre base de donn\u00e9es&nbsp;<strong>en fonction de n&rsquo;importe quel attribut, balise ou \u00e9tat&nbsp;<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Envoyez des e-mails \u00e0 vos contacts&nbsp;<\/strong>directement depuis l&rsquo;application, en utilisant&nbsp;<strong>mod\u00e8les d&rsquo;e-mails pr\u00e9d\u00e9finis&nbsp;<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>R\u00e9utilisez votre base de donn\u00e9es de prospects ou de clients pour envoyer des e-mails en masse avec le module d&rsquo;envoi d&rsquo;e-mails de masse<a href=\"https:\/\/www.dolibarr.org\/57-documentation\/features\/218-emailing\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Exportez votre base de donn\u00e9es avec le module&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.dolibarr.org\/57-documentation\/features\/231-imports-exports\">Exportez&nbsp;<\/a>vers&nbsp;<strong>r\u00e9utilisez vos enregistrements qualifi\u00e9s avec d&rsquo;autres outils externes&nbsp;<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Retrouvez tous les \u00e9v\u00e9nements li\u00e9s \u00e0 vos prospects et clients&nbsp;<\/strong>, tels que la cr\u00e9ation de proposition, la validation de facture, et bien d&rsquo;autres \u00e9v\u00e9nements en utilisant les \u00e9v\u00e9nements enregistr\u00e9s automatiquement selon les param\u00e8tres configur\u00e9s dans le module&nbsp;<a href=\"https:\/\/wiki.dolibarr.org\/index.php\/Module_Agenda_En\">Agenda<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.dolibarr.org\/medias\/image\/www.dolibarr.org\/images\/doc_prospect_agenda.png\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Plus d&rsquo;informations sur la gestion de vos clients ou prospects sont disponibles dans cette vid\u00e9o &#8230;<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-prise-en-charge-des-contenus-embarques wp-block-embed-prise-en-charge-des-contenus-embarques wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe title=\"Tutorial 4 - EN - Third Parties (Prospects, Customers, Vendors) with Dolibarr ERP CRM\" width=\"770\" height=\"433\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/9ETxdpVsgU0?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Suivez vos prospects et clients et r\u00e9utilisez-les dans d&rsquo;autres modules. 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